Papy est toujours très excité et très chaud et en attendant son rendez vous, il se masturbe devant un film porno histoire de passer le temps et de se mettre en forme. Une jeune black un peu ronde arrive alors chez lui et elle a choisi de le rencontrer car elle en a marre des petits jeunes et préfère maintenant une relation plus stable avec un homme mûr. Le papy la met en confiance puis il veut en voir plus et commence à caresser et à lécher le bout de ses seins. La salope se baisse ensuite pour mettre sa queue dans sa bouche et lui offrir un bonne pipe, puis voyant qu'il bande bien elle le chevauche et déhanche son corps pour bien frotter son sexe autour du sien et prendre son pied. Elle gémit vraiment fort tellement il baise bien et finit par le sucer une dernière fois jusqu'à ce qu'il éjacule tout le sperme dans sa bouche de cochonne. C'est décidé, ils se reverront car la séance a vraiment été bonne !